L’essentiel

Dette nette

Au 31 Décembre 2021 : la dette nette de Sanofi s’élevait à 9 983 M€ (soit 20 250 M€ de dette brute après dérivés moins 12 267 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie après dérivés)

La dette nette est un indicateur non GAAP
Ratio d’endettement : Dette financière nette sur le total des capitaux propres.

MILLIONS D’€

2021 

2020

EMPRUNTS À LONG TERME
– PARTIE À PLUS D'UN AN

17 123 

19 745

EMPRUNT À COURT TERME
ET PART À COURT TERME DE
LA DETTE À LONG TERME

3 183 

2 767

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE
TAUX ET DE CHANGE
DÉDIÉS À LA COUVERTURE
DE LA DETTE FINANCIÈRE

-56 

119

TOTAL DETTE FINANCIÈRE

20 250 

22 631

TRÉSORERIE ET
ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE

-10 098 

-13 915

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE
TAUX ET DE CHANGE
DÉDIÉS À LA GESTION
DE LA TRÉSORERIE ET DES
ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE

-169 

74

DETTE FINANCIÈRE NETTE*

9 983 

8 790

TOTAL DES CAPITAUX
PROPRES

69 031 

63 147

RATIO D'ENDETTEMENT

14.5% 

13,9%

 

*A compter du 1er janvier 2019, à la suite de l'application de la norme IFRS 16, la dette financière nette n'inclut pas le montant de la dette locative

Notations

 

MOODY’S

STANDARD &
POOR’S

SCOPE RATINGS

ANALYSTE

Marie Fischer-Sabatie

Sabrina Boudella

Olaf Tolke

NOTATION COURT TERME

P-1

A-1+

S-1+

NOTATION LONG TERME

A1

AA

AA

PERSPECTIVES

Stable

Stable

Stable

DERNIÈRE MISE À JOUR

21 décembre 2021

13 août 2021

20 avril 2022

Structure de la dette

Structure de la dette brute en valeur de remboursement au 31 décembre 2021

Instruments de financement

Programmes de financement au 31 décembre 2021

Programme obligataire US : pas de taille spécifique

Mise en place : 21 juillet 2021

Negotiable European Commercial Papers (NEU CP): 6 Mds€

Mise en place: 9 juin 2021

U.S. Commercial Papers : 10 Mds$
Mise en place : 22 décembre 2004

Lignes de crédit syndiquées au 31 décembre 2021

TAILLE

MATURITÉ
4 Mds€ Décembre 2022
4 Mds€ Décembre 2026

Émissions obligataires au 31 décembre 2020

Émissions obligataires réalisées par Sanofi SA

DATE
D’ÉMISSION

MONTANT
(EN MILLION DE
DEVISES)

MATURITÉ

COUPON

ISIN

PROGRAMME

14 NOV. 2013

EUR 1 000

14 nov. 2023

2,500%

FR0011625433

EMTN

10 SEPT. 2014

EUR 1 000

10 mars 2022

1,125%

FR0012146777

EMTN

10 SEPT. 2014

EUR 1 510

10 sept. 2026

1,750%

FR0012146801

EMTN

22 SEPT. 2015

EUR 500

22 sept. 2021

0,875%

FR0012969020

EMTN

22 SEPT. 2015

EUR 750

22 sept. 2025

1,500%

FR0012969038

EMTN

05 AVR. 2016

EUR 600

05 avr. 2024

0,625%

FR0013143997

EMTN

05 AVR. 2016

EUR 700

05 avr. 2028

1,125%

FR0013144003

EMTN

13 SEPT. 2016

EUR 850

13 sept. 2022

0,000%

FR0013201621

EMTN

13 SEPT. 2016

EUR 1 150

13 janv. 2027

0,500%

FR0013201639

EMTN

21 MARS 2018

EUR 1750

21 mars 2023

0,500%

FR0013324332

EMTN

21 MARS 2018

EUR 1500

21 mars 2026

1,000%

FR0013324340

EMTN

21 MARS 2018

EUR 2000

21 mars 2030

1,375%

FR0013324357

EMTN

21 MARS 2018

EUR 1250

21 mars 2038

1,875%

FR0013324373

EMTN

19 JUIN 2018

USD 1000

19 juin 2023

3,375%

US801060AC87

SEC REGISTERED

19 JUIN 2018

USD 1000

19 juin 2028

3,625%

US801060AD60

SEC REGISTERED

21 MARS 2019

EUR 850

21 mars 2022

0,000%

FR0013409836

EMTN

21 MARS 2019

EUR 650

21 mars 2029

0,875%

FR0013409844

EMTN

21 MARS 2019

EUR 500

21 mars 2034

1,250%

FR0013409851

EMTN

30 MARS 2020

EUR 1000

1er avril 2030

1,500%

FR0013505112

EMTN

30 MARS 2020

EUR 1000

1er avril 2025

1,000%

FR0013505104

EMTN

Obligations liées au développement durable (Sustainability-linked bonds) | Framework