Dette

L’essentiel

Ration d’endettement
Dette nette

A fin juin 2020 : la dette nette de Sanofi s’élevait à 7 732 M€ (soit 23 612 M€ de dette brute après dérivés moins 15 880 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie)

La dette nette est un indicateur non GAAP
Ratio d’endettement : Dette financière nette sur le total des capitaux propres.

Millions d’€ 2019 2018
Emprunts à long terme
– partie à plus d'un an
20 131 22 007
Emprunt à court terme
et part à court terme de
la dette à long terme
4 554 2 633
Instruments dérivés de
taux et de change
dédiés à la couverture
de la dette financière
(117) (54)
Total dette financière 24 568 24 586
Trésorerie et
équivalents de
trésorerie
(9 427) (6 925)
Instruments dérivés de
taux et de change
dédiés à la gestion
de la trésorerie et des
équivalents de
trésorerie
(34) (33)
Dette financière nette* 15 107 17 628
Total des capitaux
propres
59 108 59 035
Ratio d'endettement 25,6% 29,9%

*A compter du 1er janvier 2019, à la suite de l'application de la norme IFRS 16, la dette financière nette n'inclut pas le montant de la dette locative

Notations

MOODY’S STANDARD &
POOR’S
SCOPE RATINGS
ANALYSTE Vincent Gusdorf Marketa Horkova Olaf Tolke
NOTATION COURT TERME P-1 A-1+ S-1+
NOTATION LONG TERME A1 AA AA
PERSPECTIVES Stable Stable Stable
DERNIÈRE MISE À JOUR 3 juin 2020 3 juin 2020 9 septembre 2020

Structure de la dette

Structure de la dette brute en valeur de remboursement au 30 juin 2020

Structure de la dette

Dette brute & autres

Instruments de financement

Programmes de financement au 30 juin 2020

EMTN - European Medium Term Note
Programme EMTN : 25 Mds€

Mise en place : 10 mars 2020

 

SEC Sheld Registered

Programme obligataire US : pas de taille spécifique

Mise en place : 15 mars 2016
Commercial Papers
Negotiable European Commercial Papers (NEU CP): 6 Mds€

Mise en place: 3 juin 2020 U.S. Commercial Papers : 10 Mds$
Mise en place : 22 décembre 2004

Lignes de crédit syndiquées au 30 juin 2020

TAILLE MATURITÉ
4 Mds€ Décembre 2020
4 Mds€ Décembre 2021

Émissions obligataires au 30 juin 2020

Émissions obligataires réalisées par Sanofi SA

Date
d’émission
Montant
(en million de
devises)
Maturité Coupon ISIN Programme
29 mars 2011 USD 2 000 29 mars 2021 4,000% US80105NAG07 SEC Registered
14 nov. 2013 EUR 1 000 14 nov. 2023 2,500% FR0011625433 EMTN
10 sept. 2014 EUR 1 000 10 mars 2022 1,125% FR0012146777 EMTN
10 sept. 2014 EUR 1 510 10 sept. 2026 1,750% FR0012146801 EMTN
22 sept. 2015 EUR 500 22 sept. 2021 0,875% FR0012969020 EMTN
22 sept. 2015 EUR 750 22 sept. 2025 1,500% FR0012969038 EMTN
05 avr. 2016 EUR 600 05 avr. 2024 0,625% FR0013143997 EMTN
05 avr. 2016 EUR 700 05 avr. 2028 1,125% FR0013144003 EMTN
13 sept. 2016 EUR 850 13 sept. 2022 0,000% FR0013201621 EMTN
13 sept. 2016 EUR 1 150 13 janv. 2027 0,500% FR0013201639 EMTN
21 mars 2018 EUR 1750 21 mars 2023 0,500% FR0013324332 EMTN
21 mars 2018 EUR 1500 21 mars 2026 1,000% FR0013324340 EMTN
21 mars 2018 EUR 2000 21 mars 2030 1,375% FR0013324357 EMTN
21 mars 2018 EUR 1250 21 mars 2038 1,875% FR0013324373 EMTN
19 juin 2018 USD 1000 19 juin 2023 3,375% US801060AC87 SEC REGISTERED
19 juin 2018 USD 1000 19 juin 2028 3,625% US801060AD60 SEC REGISTERED
21 mars 2019 EUR 850 21 mars 2022 0,000% FR0013409836 EMTN
21 mars 2019 EUR 650 21 mars 2029 0,875% FR0013409844 EMTN
21 mars 2019 EUR 500 21 mars 2034 1,250% FR0013409851 EMTN
30 mars 2020 EUR 1000 1er avril 2030 1,500% FR0013505112 EMTN
30 mars 2020 EUR 1000 1er avril 2025 1,000% FR0013505104 EMTN
Notes:
  • Les placements privés ne sont pas inclus dans cette liste
  • Avant prise en compte d’instruments dérivés

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