L’essentiel
Dette nette
Au 31 Décembre 2021 : la dette nette de Sanofi s’élevait à 9 983 M€ (soit 20 250 M€ de dette brute après dérivés moins 12 267 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie après dérivés)
La dette nette est un indicateur non GAAP
Ratio d’endettement : Dette financière nette sur le total des capitaux propres.
|
MILLIONS D’€ |
2021 |
2020 |
|---|---|---|
|
EMPRUNTS À LONG TERME |
17 123 |
19 745 |
|
EMPRUNT À COURT TERME |
3 183 |
2 767 |
|
INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE |
-56 |
119 |
|
TOTAL DETTE FINANCIÈRE |
20 250 |
22 631 |
|
TRÉSORERIE ET |
-10 098 |
-13 915 |
|
INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE |
-169 |
74 |
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DETTE FINANCIÈRE NETTE* |
9 983 |
8 790 |
|
TOTAL DES CAPITAUX |
69 031 |
63 147 |
|
RATIO D'ENDETTEMENT |
14.5% |
13,9% |
*A compter du 1er janvier 2019, à la suite de l'application de la norme IFRS 16, la dette financière nette n'inclut pas le montant de la dette locative
Notations
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MOODY’S |
STANDARD & |
SCOPE RATINGS |
|---|---|---|---|
|
ANALYSTE |
Marie Fischer-Sabatie |
Sabrina Boudella |
Olaf Tolke |
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NOTATION COURT TERME |
P-1 |
A-1+ |
S-1+ |
|
NOTATION LONG TERME |
A1 |
AA |
AA |
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PERSPECTIVES |
Stable |
Stable |
Stable |
|
DERNIÈRE MISE À JOUR |
21 décembre 2021 |
13 août 2021 |
20 avril 2022 |
Structure de la dette
Structure de la dette brute en valeur de remboursement au 31 décembre 2021
Instruments de financement
Programmes de financement au 31 décembre 2021
Programme EMTN : 25 Mds€
Mise en place : 17 mai 2021
Programme obligataire US : pas de taille spécifique
Mise en place : 21 juillet 2021
Negotiable European Commercial Papers (NEU CP): 6 Mds€
Mise en place: 9 juin 2021
U.S. Commercial Papers : 10 Mds$
Mise en place : 22 décembre 2004
Lignes de crédit syndiquées au 31 décembre 2021
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TAILLE |
MATURITÉ |
|---|---|
| 4 Mds€ | Décembre 2022 |
| 4 Mds€ | Décembre 2026 |
Émissions obligataires au 31 décembre 2020
Émissions obligataires réalisées par Sanofi SA
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DATE |
MONTANT |
MATURITÉ |
COUPON |
ISIN |
PROGRAMME |
|---|---|---|---|---|---|
|
14 NOV. 2013 |
EUR 1 000 |
14 nov. 2023 |
2,500% |
FR0011625433 |
EMTN |
|
10 SEPT. 2014 |
EUR 1 000 |
10 mars 2022 |
1,125% |
FR0012146777 |
EMTN |
|
10 SEPT. 2014 |
EUR 1 510 |
10 sept. 2026 |
1,750% |
FR0012146801 |
EMTN |
|
22 SEPT. 2015 |
EUR 500 |
22 sept. 2021 |
0,875% |
FR0012969020 |
EMTN |
|
22 SEPT. 2015 |
EUR 750 |
22 sept. 2025 |
1,500% |
FR0012969038 |
EMTN |
|
05 AVR. 2016 |
EUR 600 |
05 avr. 2024 |
0,625% |
FR0013143997 |
EMTN |
|
05 AVR. 2016 |
EUR 700 |
05 avr. 2028 |
1,125% |
FR0013144003 |
EMTN |
|
13 SEPT. 2016 |
EUR 850 |
13 sept. 2022 |
0,000% |
FR0013201621 |
EMTN |
|
13 SEPT. 2016 |
EUR 1 150 |
13 janv. 2027 |
0,500% |
FR0013201639 |
EMTN |
|
21 MARS 2018 |
EUR 1750 |
21 mars 2023 |
0,500% |
FR0013324332 |
EMTN |
|
21 MARS 2018 |
EUR 1500 |
21 mars 2026 |
1,000% |
FR0013324340 |
EMTN |
|
21 MARS 2018 |
EUR 2000 |
21 mars 2030 |
1,375% |
FR0013324357 |
EMTN |
|
21 MARS 2018 |
EUR 1250 |
21 mars 2038 |
1,875% |
FR0013324373 |
EMTN |
|
19 JUIN 2018 |
USD 1000 |
19 juin 2023 |
3,375% |
US801060AC87 |
SEC REGISTERED |
|
19 JUIN 2018 |
USD 1000 |
19 juin 2028 |
3,625% |
US801060AD60 |
SEC REGISTERED |
|
21 MARS 2019 |
EUR 850 |
21 mars 2022 |
0,000% |
FR0013409836 |
EMTN |
|
21 MARS 2019 |
EUR 650 |
21 mars 2029 |
0,875% |
FR0013409844 |
EMTN |
|
21 MARS 2019 |
EUR 500 |
21 mars 2034 |
1,250% |
FR0013409851 |
EMTN |
|
30 MARS 2020 |
EUR 1000 |
1er avril 2030 |
1,500% |
FR0013505112 |
EMTN |
|
30 MARS 2020 |
EUR 1000 |
1er avril 2025 |
1,000% |
FR0013505104 |
EMTN |
Notes:
- Les placements privés ne sont pas inclus dans cette liste
- Avant prise en compte d’instruments dérivés
- €850 millions d'obligations à taux fixe, d'échéance Avril 2025 | Standalone Prospectus (en anglais)
- €650 millions d'obligations "Sustainability-linked", d'échéance Avril 2029 | Standalone Prospectus (en anglais)